A Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), a maior siderúrgica do Japão e uma das principais fabricantes de aço do mundo, e a United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”), uma das principais produtoras de aço com vantagens competitivas em minério de ferro de baixo custo, siderurgia mini-mills e capacidade de finalização, anunciaram hoje que entraram em um acordo definitivo pelo qual a NSC adquirirá a U. S. Steel em uma transação totalmente em dinheiro, o que representa um valor patrimonial de aproximadamente US$ 14,1 bilhões mais a assunção de dívida para um valor total da empresa de US$ 14,9 bilhões. O preço de compra de US$ 55,00 por ação representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento das ações da U. S. Steel em 15 de dezembro de 2023. A transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho administrativo tanto da NSC quanto da U.S. Steel.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231218971073/pt/

A aquisição da U.S. Steel pela NSC deve aprimorar suas tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial e habilitá-las para a expansão das áreas geográficas nas quais a NSC pode melhor servir todas as suas partes interessadas, incluindo os clientes e a sociedade em geral. A transação pretende diversificar ainda mais a presença global da NSC com a expansão significativa de sua produção atual nos Estados Unidos, adicionando-a às suas áreas geográficas primárias no Japão, ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e Índia. Como resultado da aquisição da U. S. Steel pela NSC, sua capacidade anual total esperada de aço bruto deve chegar a 86 milhões de toneladas, acelerando o progresso em direçãoàmeta estratégica da NSC de atingir 100 milhões de toneladas da capacidade global de aço bruto anualmente.

O presidente da NSC, Eiji Hashimoto, disse: “Estamos muito entusiasmados com esta transação que reúne duas empresas com tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial, demonstrando nossa missão de servir a clientes do mundo inteiro, assim como o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais ecológica por meio da descarbonização do aço. Há muito tempo a NSC admira a U. S. Steel com profundo respeito por suas tecnologias avançadas, rica história e equipe talentosa, e acreditamos que juntas podemos assumir o desafio de elevar nossas aspirações a alturas ainda maiores. A transação consolida a nossa presença nos Estados Unidos e reforça o nosso compromisso de honrar todos os contratos sindicais existentes da U. S. Steel. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da U. S. Steel para reunir o melhor de nossas empresas e avançar juntas como a “melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial”.”

O vice-presidente executivo da NSC, Takahiro Mori, disse: “Acreditamos que esta transação acontece no melhor interesse de nossas duas empresas, oferecendo valor sólido e imediato aos acionistas da U. S. Steel e, ao mesmo tempo, aumentando os prospectos de crescimento de longo prazo da NSC. Temos um sólido balanço patrimonial e estamos confiantes em nossa capacidade de liberar o potencial para reunir a NSC e a U. S. Steel através do avanço na produção de aço, criando valor de longo prazo para as partes interessadas de nossas empresas, incluindo os nossos clientes, funcionários, fornecedores, comunidades e acionistas”.

O presidente e diretor executivo da U. S. Steel, David B. Burritt, disse: “A NSC tem um histórico comprovado de adquirir, operar e investir em instalações siderúrgicas no mundo inteiro, e estamos confiantes de que, como nossa estratégia, esta combinação é verdadeiramente melhor para todos. Esta transação percebe hoje o enorme valor de nossa empresa e é resultado de um processo abrangente e minucioso de alternativas estratégicas de nosso conselho de administração. Para os nossos funcionários da U. S. Steel, aos quais continuo a ser muito grato, a transação combina empresas siderúrgicas com ideias semelhantes com um foco inabalável na segurança, objetivos compartilhados, valores e estratégias sustentados por ricas histórias. Para os clientes, a U. S. Steel e a NSC criam uma siderúrgica verdadeiramente global com recursos combinados e inovação preparados para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. O anúncio de hoje também beneficia os Estados Unidos ao garantir uma indústria siderúrgica nacional competitiva e ao mesmo tempo fortalecer nossa presença no âmbito global. Nosso foco na descarbonização compartilhada pretende aumentar e acelerar nossa capacidade de oferecer aos clientes soluções inovadoras relacionadas ao aço para o cumprimento das metas de sustentabilidade”.

Benefícios estratégicos

  • Seguindo em frente juntos como a “melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial”. A transação combina tecnologias de última geração da NSC e da U. S. Steel para promover a inovação e oferecer produtos siderúrgicos de alta qualidade, como o aço elétrico e o aço plano automotivo aos clientes do mundo inteiro. A NSC e a U. S. Steel compartilharão suas tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial para estarem na vanguarda da inovação e transformação digital na siderurgia em benefício de seus clientes. A U. S. Steel é uma inovadora comprovada em eficiência energética, com a Big River Steel operando uma das usinas de última geração mais avançadas e sustentáveis na América do Norte. As sinergias da transação serão motivadas principalmente pela reunião de tecnologias de produção avançadas e know-how entre a U. S. Steel e a NSC, incluindo operações econômicas, economia de energia e reciclagem​. A tecnologia e os produtos da NSC ajudarão a avançar ainda mais as capacidades técnicas do portfólio de produtos Mined, Melted e Made in America da U. S. Steel para apoiar melhor a crescente demanda dos clientes nos Estados Unidos.
  • Fortalece a capacidade de atenderàcrescente demanda por aço de alta qualidade nos EUA e no mundo inteiro. A U. S. Steel há muito tempo é uma das líderes da indústria siderúrgica da América, enquanto a NSC atende a clientes dos EUA com sucesso há várias décadas. Junto com a U.S. Steel, a NSC estará bem posicionada para capitalizar sobre a crescente demanda por aço de alta qualidade, aço automotivo e elétrico, além de oferecer produtos e serviços excelentes. Além disso, a NSC está empenhada em atender clientes nos Estados Unidos e entregar produtos de aço de alto desempenho para atender às necessidades de cada aplicação.
  • Impulsiona a indústria siderúrgica mundial em direçãoàdescarbonização e a um mundo sustentável. A NSC e a U. S. Steel compartilham um compromisso voltado para a descarbonização até 2050 e reconhecem que solucionar os desafios de sustentabilidade é um pilar fundamental da existência e crescimento de uma siderúrgica. Uma área fundamental de colaboração pós-transação será continuar a avançar esta meta e promover tecnologias alternativas na descarbonização. A NSC está desenvolvendo três tecnologias transformadoras para progredir em direção ao seu objetivo de alcançar a neutralidade do carbono até 2050, incluindo a tecnologia de injeção de hidrogênio em altos-fornos siderúrgicos, produção de aço de alta qualidade em fornos elétricos a arco de grande porte e o uso do hidrogênio no processo de redução direta do minério de ferro. A U. S. Steel está igualmente concentrada na redução de sua pegada de carbono, incluindo se esforçar continuamente para utilizar menos energia em suas operações existentes com a integração de recursos de forno elétrico a arco em sua área de atuação e está construindo uma segunda mini-mill de última geração no Arkansas.
  • Honra todos os acordos entre a U. S. Steel e o sindicato United Steelworkers: A NSC tem um histórico consolidado em segurança no local de trabalho e trabalha continuamente com sindicatos. Todos os compromissos da U. S. Steel com seus funcionários, incluindo todos os acordos de negociação coletiva em vigor com seus sindicatos, serão honrados e a NSC pretende manter estas relações sem interrupções.
  • Compromete-se a manter fortes relações com as partes interessadas, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e comunidades. A força de trabalho combinada é essencial para as operações nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Após o fechamento da transação, a U. S. Steel reterá o seu icônico nome e sua sede em Pittsburgh, Pensilvânia. A NSC está comprometida com a continuidade de suas fortes relações com fornecedores, clientes e comunidades do entorno, além de pessoas que apoiam as operações da U. S. Steel, e também está empenhada em ser um membro produtivo destas comunidades.
  • Cria valor significativo para os acionistas do aço da NSC e da U. S. Steel. A transação acelera o crescimento da NSC como a “melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial”, pronta para oferecer maior crescimento, maior lucratividade e valor de longo prazo para os acionistas da NSC. Esta transação é o resultado bem-sucedido de uma revisão estratégica abrangente e robusta realizada pela U. S. Steel e seu conselho administrativo. O preço de compra de US$ 55,00 por ação representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento das ações da U. S. Steel em 15 de dezembro de 2023.

Detalhes da transação

A expectativa é de que a transação seja concluída no segundo ou terceiro trimestre do ano civil de 2024, sujeitaàaprovação pelos acionistas da U. S. Steel, recebimento de aprovações regulatórias habituais e outras condições de fechamento habituais. A NSC planeja financiar a transação por meio de receitas, principalmente através de empréstimos realizados com certos bancos japoneses e já garantiu compromissos de financiamento. A transação não está sujeita a quaisquer condições de financiamento.

Consultores

O Citi atua como consultor financeiro da NSC. A Ropes & Gray LLP atua como consultor jurídico da NSC. A Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Evercore atuam como consultores financeiros da U. S. Steel. A Milbank LLP e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuam como consultores jurídicos da U. S. Steel.

Chamada de conferência

A NSC e a U. S. Steel pretendem realizar uma chamada de conferência para discutir a aquisição proposta com analistas e investidores hoje, 18 de dezembro de 2023, às 8h EST nos EUA (22h JST no Japão). Para ouvir o webcast da chamada de conferência e acessar a apresentação de slides, acesse o site da U. S. Steel, www.ussteel.com, e clique na seção “Investidores”. Uma reprodução estará disponível após a chamada no site de relações com investidores da U. S. Steel: https://investors.ussteel.com/.

Saiba mais sobre a transação proposta em www.BestDealforAmericanSteel.com.

Sobre a NSC

A NSC é a maior siderúrgica do Japão e uma das principais fabricantes de aço do mundo. A NSC tem uma capacidade global de produção de aço bruto de aproximadamente 66 milhões de toneladas e emprega aproximadamente 100.000 pessoas no mundo inteiro. A base de fabricação da NSC está no Japão e a empresa está presente em 15 países adicionais, que incluem: os Estados Unidos, Índia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Brasil, México, Suécia, China e outros. A NSC estabeleceu uma joint venture nos Estados Unidos há 40 anos e tem se concentrado na construção de bons relacionamentos cooperativos com funcionários, sindicatos, fornecedores, clientes e comunidades. Como a melhor siderúrgica com os melhores recursos do mundo”, a NSC busca tecnologias com liderança mundial e capacidades de fabricação, e contribui com a sociedade ao oferecer produtos e serviços excelentes. Para obter mais informações, acesse: https://www.nipponsteel.com.

Sobre a U. S. Steel

Fundada em 1901, a U. S. Steel é líder na produção do aço. Com um foco inabalável na segurança, a estratégia Best for All® centrada no cliente da empresa promove um futuro mais seguro e sustentável para a U. S. Steel e suas partes interessadas. Com ênfase renovada na inovação, a U. S. Steel atende às indústrias automotiva, de construção, de eletrodomésticos, de energia, de contêineres e de embalagens com produtos de aço de alto valor agregado. A empresa também mantém produção avançada de minério de ferro e tem capacidade anual de produção de aço bruto de 22,4 milhões de toneladas líquidas. A U. S. Steel tem sua sede em Pittsburgh, Pensilvânia, com operações de classe mundial nos Estados Unidos e na Europa Central. Para obter mais informações, visite: www.ussteel.com.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Este comunicadoàimprensa diz respeitoàtransação proposta entre a United States Steel Corporation (a “Empresa”) e a NSC. Em conexão com a transação proposta, a empresa arquivará materiais relevantes juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”), incluindo a Declaração de procuração no Anexo 14A (a “Declaração de procuração”). As informações na Declaração de procuração preliminar não estão completas e podem sofrer alterações. A Declaração de procuração definitiva será entregue aos acionistas da empresa. A empresa também pode arquivar outros documentos com a SEC relativosàtransação proposta. Este comunicadoàimprensa não substitui a Declaração de procuração ou qualquer outro documento que possa ser arquivado juntoàSEC em conexão com a transação proposta. A transação proposta será enviada aos acionistas da empresa para sua análise. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTAÇÃO, OS ACIONISTAS DA EMPRESA SÃO ACONSELHADOS A LER, COM ATENÇÃO E EM SUA TOTALIDADE, TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS JUNTO À SEC, INCLUINDO A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO E QUAISQUER ANEXOS OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS, SE E QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMPRESA, A NSC E A TRANSAÇÃO PROPOSTA.

Os acionistas da empresa serão capazes de obter cópias gratuitas da Declaração de procuração preliminar e a Declaração definitiva (em cada caso, se e quando disponível), assim como outros documentos contendo informações importantes sobre a empresa, a NSC e a transação proposta quando esses documentos estiverem arquivados juntoàSEC, gratuitamente, no site da SEC (www.sec.gov). Cópias da Declaração de procuração e de outros documentos arquivados juntoàSEC pela empresa também podem ser obtidos, sem encargos, mediante o encaminhamento de uma solicitaçãoàUnited States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, Attention: Corporate Secretary; telephone 412-433-1121, ou a partir do site da empresa www.ussteel.com.

Participantes na solicitação

A NSC, a empresa e seus diretores, e alguns de seus diretores executivos e funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da empresa em relaçãoàtransação proposta. As informações relativas aos diretores e diretores executivos da empresa que podem, de acordo com as regras da SEC, ser considerados participantes da solicitação dos acionistas da empresa em conexão com a transação proposta, incluindo uma descrição de seus interesses diretos ou indiretos, por participações em valores mobiliários ou de outra forma, serão estabelecidas na Declaração de procuração quando arquivada juntoàSEC. Informações sobre estas pessoas estão incluídas em cada Declaração de procuração anual da empresa e em outros documentos arquivados juntoàSEC, e serão incluídas na Declaração de procuração quando arquivadas. Cópias gratuitas da Declaração de procuração e de outros materiais podem ser obtidos como descrito no parágrafo anterior.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações relativasàempresa eàNSC que podem constituir “declarações prospectivas”, conforme esse termo é definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis de valores mobiliários, que estão sujeitas a riscos e incertezas. É nosso objetivo que as declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas nessas seções. Geralmente, identificamos essas declarações prospectivas pelo uso de palavras como “acreditar”, “esperar”, “pretender”, “estimar”, “antecipar”, “projetar“, “alvo”, “previsão”, “objetivo”, “deveria”, “planejar”, “meta”, “futuro”, “irá”, “pode” e expressões similares, ou pelo uso de datas futuras em conexão com qualquer discussão, entre outras coisas, declarações que expressem opiniões gerais sobre resultados operacionais ou financeiros futuros, desempenho operacional ou financeiro, tendências, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrerão no futuro, economias de custos previstas, potenciais melhorias de capital e caixa operacional e mudanças no ambiente econômico global, assim como declarações sobre a transação proposta, incluindo o momento da conclusão da transação. Entretanto, a falta destas palavras ou expressões similares não significa que uma declaração não é prospectiva. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos, mas, e vez disso, representam apenas as crenças da empresa relacionadas às metas futuras, planos e expectativas sobre nossas expectativas para o futuro e outros eventos, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do controle da empresa ou da NSC. É possível que os resultados reais e a condição financeira da empresa ou da NSC possam diferir, possivelmente materialmente, dos resultados e da condição financeira previstos, indicados nestas declarações prospectivas. A gestão da empresa ou da NSC, conforme aplicável, acredita que estas declarações prospectivas são razoáveis a partir do momento em que foram feitas. Entretanto, deve-se ter cuidado para não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas já que essas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. Além disso, as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da experiência histórica da empresa ou da NSC e das nossas expectativas ou projeções atuais.. Riscos e incerteza incluem sem limitação: a capacidade das partes de consumar a transação proposta em tempo hábil ou de maneira alguma; o momento, o recebimento e os termos e condições de quaisquer aprovações governamentais e regulatórias necessárias para a transação proposta que possam fazer com que as partes rescindam o acordo definitivo e o plano de fusão relativoàtransação proposta (o “Acordo de fusão”); a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que poderiam dar origemàrescisão do Acordo de fusão; a possibilidade de que os acionistas da empresa possam não aprovar a transação proposta; os riscos e incertezas relacionados a garantir a aprovação necessária dos acionistas; o risco de que as partes no Acordo de fusão podem não ser capazes de satisfazer as condições da transação proposta em tempo hábil ou de maneira alguma; os riscos relacionados a interrupção do tempo de gerenciamento de operações comerciais em andamento devidoàtransação proposta; certas restrições durante a pendência da transação proposta que podem impactar na capacidade da empresa de buscar certas oportunidades de negócios ou transações estratégicas; o risco de que quaisquer anúncios relacionadosàtransação proposta poderiam ter efeitos adversos no preço de mercado das ações ordinárias da empresa ou ações ordinárias da NSC ou American Depositary Receipts (ADRs, Recibos de depósitos americanos); o risco de qualquer custo ou despesas inesperadas decorrentes da transação proposta; o risco de qualquer litígio relacionadoàtransação proposta; e o risco de que a transação proposta e o seu anúncio poderiam ter um efeito adverso na capacidade da empresa ou NSC de reter clientes e reter e contratar pessoal-chave, manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais, e sobre os seus resultados operacionais e negócios em geral; e o risco de que a transação proposta pendente possa distrair a administração da empresa. A empresa orienta os leitores para que consultem o seu Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o relatório trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, além de outros documentos que arquivar juntoàSEC para outros riscos associados ao desempenho futuro da empresa. Estes documentos contêm e identificam fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados atuais diferissem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. Os riscos relacionados às declarações prospectivas da NSC incluem, mas não estão limitadas a, mudanças nas condições macroeconômicas regionais e globais, particularmente no Japão, China e nos Estados Unidos; excesso de capacidade e excesso de oferta na indústria siderúrgica; práticas injustas de comércio e preços nos mercados regionais da NSC; a possibilidade de preços baixos do aço ou excesso de oferta de minério de ferro; a possibilidade de aumento significativo nos preços de mercado de matérias-primas essenciais; a possibilidade de desvalorização do valor do iene japonês em relação ao dólar dos EUA e outras moedas estrangeiras importantes; a perda de participação de mercado para materiais substitutos; capacidade da NSC de reduzir os custos e aumentar a eficiência operacional; a possibilidade de não concluir as alianças, aquisições ou investimentos planejados, ou de que essas alianças, aquisições ou investimentos não tenham os resultados antecipados; desastres naturais e acidentes ou eventos imprevisíveis que podem interromper a cadeia de fornecimento da NSC, assim como de outros eventos que podem afetar negativamente as atividades comerciais da NSC; riscos relacionados às emissões de CO2 e o desafio da NSC quantoàneutralidade do carbono; a incerteza econômica, política, social e jurídica de se fazer negócios em economias emergentes; a possibilidade de incorrer em despesas resultantes de quaisquer defeitos em nossos produtos ou incorrer em custos adicionais e danosàreputação devido a defeitos do produto de outros fabricantes de aço; a possibilidade de que podemos ser incapazes de proteger os nossos diretosàpropriedade intelectual ou de enfrentar reclamações de violação de propriedade intelectual por parte de terceiros; alterações nas leis e regulamentos de países onde atuamos, incluindo leis e tarifas comerciais, assim como leis tributárias, ambientais, de saúde e segurança; e a possibilidade de danosànossa reputação e negócios devido a violações e roubo de dados. Todas as informações neste comunicadoàimprensa são da data acima. Nem a empresa nem a NSC assumem qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para que esteja em conformidade com a declaração para resultados reais ou mudanças nas expectativas da empresa ou da NSC, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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